Acea lancia un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di Green Bond, per un importo complessivo nominale pari a 800 milioni euro. Il bond, spiega una nota, e’ articolato in due serie, nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 4.000.000.000 euro, in forza del Base Prospectus aggiornato il 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021.
La prima serie avra’ un importo indicativo pari a 300 milioni e scadenza a settembre 2025 e la seconda serie avra’ un importo indicativo pari a 500 milioni euro e scadenza a luglio 2030. Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri. Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilita’. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilita’ elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. L’operazione di collocamento delle Obbligazioni sara’ curata da Barclays, BBVA, Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Societe’ Generale e UniCredit. Le agenzie Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della Societa’ rispettivamente pari a Baa2 (outlook Stabile) e BBB+ (outlook Stabile). Il Green Financing Framework del Gruppo Acea e’ stato verificato da ISS ESG, che ha rilasciato la Second Party Opinion.
